Starptautiskā atjaunojamās enerģijas attīstības grupas “Sun Investment Group” sastāvā esošais būvuzņēmums “Eternia Solar” uzsāk īstermiņa obligāciju emisiju līdz 3,6 milj. eiro apmērā ar 10 % gada procentu likmi. Ar šo tiek iezīmēta obligāciju programmas otrā kārta, kuras maksimālā summa ir 8 milj. eiro. Decembrī notikušajā pirmajā emisijas kārtā tika piesaistīts finansējums 4,4 milj. eiro apmērā, kas liecina par lielu interesi, pārsniedzot sākotnēji iecerēto 3 milj. eiro mērķi.
Piesaistītais kapitāls jau šobrīd finansē 120 MW jaudas saules enerģijas parka izveidi Polijā, un plānots, ka arī otrā emisijas posma līdzekļi papildinās šim projektam paredzēto finansējumu. Šī projekta ilgtermiņa finansējumu ir izvērtējuši un apstiprinājuši starptautiskie investori. Finansējums kļūs pieejams līdz ar būvniecības procesa noslēgumu, un tiks novirzīts obligāciju dzēšanai 12 mēnešu laikā.
Obligāciju piedāvājums būs aktīvs un investīcijām pieejams no 19. līdz 30. janvārim. Procentu maksājumi tiks veikti divreiz gadā, un obligāciju pilnā atmaksa tiks īstenota 2026. gada 23. decembrī.
Emisijas procesu organizē un īsteno investīciju pakalpojumu uzņēmums “Orion Securities”.
“Pašlaik aktīvi turpinās būvdarbi vienā no mūsu nozīmīgākajiem projektu portfeļiem. Pirmās emisijas kārtas kapitāls ir mērķtiecīgi novirzīts projektam, esam daļēji norēķinājušies par elektrostacijas iekārtām, kā arī pašlaik norit detalizēta projektēšana, sagatavošanās darbi būvlaukumā un pievedceļu izbūve. “Pateicoties sekmīgajai darbu norisei, mēs drīz varēsim apgūt nākamos ilgtermiņa finansējuma posmus, kas piesaistīti konkrētu projekta kārtu noslēgumam,” uzsver “SIG” dibinātājs un vadītājs Deividas Varabauskas.
Iegūtais ilgtermiņa finansējums ar izdevīgiem nosacījumiem
Pagājušajā gadā starptautiskie investori “Berenberg” un “Amiral Gestion” veica 120 MW saules enerģijas stacijas projekta profesionālu izvērtēšanu. Kā plānots, janvāra sākumā “SIG” parakstīja ilgtermiņa finansējuma līgumu ar “Nord LB”, vienu no lielākajām Vācijas valsts sektora bankām, saņemot finansējumu izdevīgākos nosacījumos nekā iepriekš piedāvāja “Berenberg”. Investori veica rūpīgu finanšu, tehnisko un juridisko pārbaudi un apstiprināja projekta finansējumu, kas tiks piešķirts pa posmiem vairākās kārtās pēc būvdarbu pabeigšanas.
“Nord LB” aktīvi iegulda līdzekļus atjaunojamās enerģijas un infrastruktūras projektu attīstībā visā Eiropā. Šī banka atrodas tiešā Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā un Eiropas mērogā tiek uzskatīta par sistēmiski svarīgu finanšu struktūrvienību.
“Institucionālie investori iesaistās šāda veida projektos tikai pēc tam, kad ir veikta stingra un padziļināta risku izvērtēšana. Viņu lēmums finansēt šo portfeli liecina, ka projekts ir kvalitatīvs, tehniski drošs un atbilst starptautiskajām prasībām,” akcentē “SIG” vadītājs.
Plašāka informācija par obligāciju piedāvājumu atrodama vietnē: https://www.orion.lt/en/sig-eternia-solar-bonds/
Ilgtermiņa elektroenerģijas pārdošanas līgumi un valsts atbalsts nodrošina vairāk nekā 70 % no projekta paredzamajiem ieņēmumiem pirmajos 15 saules parka darbības gados. Šie apstākļi ievērojami mazina projekta attīstības un komerciālos riskus.
Caurspīdīgs skaidri definēts līdzekļu atgūšanas process
Sasniedzot nospraustos būvniecības mērķus 12 mēnešu laikā pēc pirmās obligāciju emisijas, proti, 2026. gada decembrī, tiks apgūti institucionālo investoru līdzekļi, kas kalpos kā tiešs avots maksājumiem uzņēmumam “Eternia Solar” par pabeigto projektu daļu. “Eternia Solar” saņemtos līdzekļus izmantos, lai pilnībā norēķinātos ar investoriem, izpērkot emitētās obligācijas.
“Saistību izpildei pret investoriem ir paredzēts konkrēts mehānisms, kas nav piesaistīts ne objekta realizācijai tirgū, ne gaidāmajai naudas plūsmai no tā darbības. Darījuma struktūra atbilst tipiskam pagaidu finansējuma modelim, kur saistību izpildi garantē institucionālā kapitāla piesaiste brīdī, kad objekts tiks nodots ekspluatācijā.
Tirgus dinamika rāda, ka ievērojama Baltijas investoru daļa šobrīd prioritāri dod priekšroku īstermiņa ieguldījumiem ar fiksētu ienesīgumu. To lieliski parādīja “Eternia Solar” obligāciju emisijas pirmā kārta, kur rezultāti pārsniedza visas prognozes! Tādēļ sagaidām, ka šis piedāvājums atkal nonāks investoru uzmanības lokā”, uzsver “Orion Securities” Investīciju bankas pakalpojumu vadītājs Mikantas Urba.
Viens no spēcīgākajiem tirgus dalībniekiem visā reģionā
“Sun Investment Group” ierindojas starp Centrālās un Austrumeiropas saules enerģijas projektu attīstības līderiem. Grupas darbība balstās uz vertikālās integrācijas modeli, kas aptver visu ciklu, sākot no zemes gabalu sagatavošanas un atļauju saņemšanas līdz pat staciju izbūvei, to ekspluatācijai un tehniskajai apkopei. Savā pastāvēšanas laikā “SIG” grupa ir attīstījusi vairāk nekā 200 MW funkcionējošu saules elektrostaciju un šobrīd veido projektu portfeli, kas pārsniedz 3 GW dažādās Eiropas valstīs, tostarp Polijā, Lietuvā un Itālijā.
“Mūsu darbība Polijā un citviet Eiropā tieši sekmē reģiona enerģētisko drošību un paātrina pāreju uz zaļo enerģiju.” “Mūsu komandas darbs ir vērsts uz paliekošām vērtībām, kas ir svarīgi ne tikai investoriem, bet arī sabiedrībai kopumā,” pauž “SIG” grupas vadītājs.
Aicinām uz tikšanos ar investoriem
Interesentus lūdzam pieteikties dalībai obligāciju emisijas prezentācijai angļu valodā tiešsaistē 2026. gada 22. janvārī plkst. 11:00. Reģistrācijas saite.
Kā ieguldīt?
Sazinieties ar finanšu starpniecības uzņēmumu vai banku, kas pārvalda jūsu vērtspapīru kontu, lai iesniegtu ieguldījuma uzdevumu (vai iesniedziet uzdevumu, izmantojot savas bankas pašapkalpošanās platformu).
Gadījumā, ja jums nav noslēgts investīciju pakalpojumu līgums ar finanšu starpnieku, kurš darbojas Lietuvas teritorijā, rakstiet uz obligacijos@orion.lt
“Orion Securities” aicina pirms ieguldījuma veikšanas vērsties pie finanšu konsultanta un iepazīties ar riskiem un apstākļiem, kas var ietekmēt šo vērtspapīru (obligāciju) darījumu.
About the Author
