Baltijos šalyse veikianti pastatų priežiūros ir administravimo grupė „City Service“ SE planuoja iki 100 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Pagrindinis jos tikslas – finansuoti strateginį bendrovės „Axioma Servisas“ įsigijimą, refinansuoti dalį esamų įsipareigojimų ir užtikrinti tolesnę grupės plėtrą.
Kartu bendrovė pranešė pasirašiusi sutartį dėl 100 proc. „Axioma Servisas“ akcijų įsigijimo. Sandoris yra nuoseklus „City Service“ SE strateginės plėtros žingsnis, stiprinantis grupės kompetencijas techninės inžinerijos, energetinių sprendimų ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų segmentuose.
„Axioma Servisas“ specializuojasi inžinerinių sistemų priežiūros, techninio aptarnavimo bei energetinių sprendimų srityse ir dirba su verslo bei infrastruktūros klientais Baltijos regione.
„Šis įsigijimas reikšmingai sustiprins grupės technines ir inžinerines kompetencijas bei leis klientams pasiūlyti dar platesnį integruotų paslaugų spektrą. Rinkoje matome aiškią tendenciją, kad vis didesnę vertę kuria kompleksiniai sprendimai, apjungiantys pastatų priežiūrą, techninę inžineriją, energetinį efektyvumą ir tvarios energetikos sprendimus“, – sako „City Service“ SE valdybos pirmininkas Artūras Gudelis.
Tikimasi, kad „Axioma Servisas“ integracija sukurs papildomas sinergijas tarp grupės veiklų, išplės paslaugų spektrą bei sustiprins „City Service“ SE konkurencingumą Baltijos regione.
Bendrovė pažymi, kad kapitalo rinkų finansavimas pastaraisiais metais tampa vis dažnesniu Baltijos regiono įmonių pasirinkimu įgyvendinant strateginius plėtros projektus. „City Service“ SE planuojama obligacijų emisija skirta ilgalaikį augimą kuriantiems investiciniams sprendimams – techninių kompetencijų stiprinimui, veiklos plėtrai.
Planuojamos obligacijos būtų ketverių metų trukmės su kintama palūkanų norma. Jas numatoma listinguoti „Euronext Oslo Børs“ biržoje bei alternatyvioje prekybos platformoje (MTF), taip užtikrinant platesnį investuotojų pasiekiamumą ir likvidumą antrinėje rinkoje.
Obligacijų emisijos organizatoriumi ir platinimo koordinatoriumi pasirinkta viena iš pirmaujančių Šiaurės Europos investicinės bankininkystės bendrovių „Pareto Securities“, kuri vadovaus visam emisijos procesui bei investuotojų pritraukimui tarptautinėse kapitalo rinkose.
About the Author
