Rugsėjo 8 d., antradienį 10.00 val. prasideda „AS Pro Kapital Grupp“ (toliau – „Pro Kapital“) obligacijų viešas platinimas. Emisija skirta Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams. Dviejų metų trukmės obligacijų fiksuota metinė palūkanų norma siekia 8,3 proc., palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų pasirašymo laikotarpis baigsis 2026 m. rugsėjo 18 d. 15.30 val. Bazinė emisijos apimtis siekia 6 mln. eurų, tačiau esant didesnei paklausai, bendrovė gali ją padidinti iki 10 mln. eurų.
Už emisijos metu pritrauktas lėšas „Pro Kapital“ planuoja anksčiau laiko visiškai išpirkti bendrovės 2020 m. išleistas 2028 m. išperkamas obligacijas (ISIN SE0013801172), kuriomis prekiaujama Švedijos rinkoje ir, vadovaujantis šioms obligacijoms taikomomis sąlygomis, nutraukti jų kotiravimą „Nasdaq Stockholm“ biržoje.
„Pro Kapital“ generalinio direktoriaus Andrus Laurits teigimu, obligacijų kotiravimas „Nasdaq Stockholm“ bendrovei yra brangesnis ir reikalauja daugiau išteklių, nors pagrindinė jos veikla, klientai ir būsto pirkėjai yra Baltijos šalyse.
„Todėl logiška obligacijas siūlyti Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei įtraukti jas į „Nasdaq Tallinn“ biržos Baltijos obligacijų sąrašą. Visose trijose pagrindinėse rinkose mūsų veikla buvo labai sėkminga, o ateinantiems metams turime sukaupę stiprų vystomų projektų portfelį“, – sako A. Laurits.
„Pro Kapital Grupp“ valdybos nario Edoardo Axelio Preatoni teigimu, bendrovė siekia tiek naujiems investuotojams, tiek „Pro Kapital“ būsto pirkėjams ir esamiems investuotojams suteikti galimybę prisidėti prie tolesnės bendrovės plėtros.
„Per 32 veiklos metus išvystėme daugiau kaip 515 000 kv. m gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto taip prisidėdami prie miestų plėtros Baltijos šalių sostinėse. Galime didžiuotis stipriomis pozicijomis visose trijose rinkose. Diversifikuotas vystomų projektų portfelis, stipri kapitalo struktūra ir pelningumas sudaro tvirtą pagrindą tolesniam bendrovės augimui. Obligacijų emisija leis optimizuoti grupės finansavimo struktūrą, perkelti obligacijas iš Švedijos į namų rinką ir išplėsti investuotojų ratą visose Baltijos šalyse“, – sako E. Preatoni.
Remiantis „Pro Kapital“ 2026 m. rugpjūčio 14 d. paskelbtais pusmečio rezultatais, grupės pardavimo pajamos per pirmuosius šešis 2026 m. mėnesius siekė 26,1 mln. eurų, o grynasis pelnas – 3,3 mln. eurų. Grupės nuosavas kapitalas sudarė 53,8 % viso turto.
„Per tris dešimtmečius sukaupta patirtis šiandien mums leidžia į nekilnojamojo turto vystymą žvelgti plačiau – ne tik kaip į pastatų kūrimą, bet ir kaip į ilgalaikę investiciją į ateities miestų architektūrą, žmonių gyvenimo kokybę. Projektai, kuriuos įgyvendiname Vilniuje, Rygoje ir Taline, keičia miestų viziją, turi ilgalaikę vertę ir kokybę, o gyventojams suteikia išskirtinę gyvenimo patirtį. Per šį laiką užaugo ne tik mūsų projektų portfelis, bet ir santykis su klientais bei partneriais, paremtas pasitikėjimu“, – sako Neringa Rasimavičienė, UAB „Pro Kapital Vilnius“ vadovė.
Obligacijų emisijos platinimas – tai dar vienas svarbus „Pro Kapital“ veiklos etapas, atveriantis Baltijos šalių investuotojams galimybę tapti bendrovės istorijos dalimi. „Mums tai – ne tik finansavimo priemonė, bet ir galimybė kartu su investuotojais kurti projektus, kurie papildys Baltijos šalių didmiesčių architektūrinį paveldą“, – pažymi N. Rasimavičienė.
„LHV Pank“ Skolos vertybinių popierių padalinio vadovo Silver Kalmus teigimu, bendra Baltijos kapitalo rinka leidžia „Pro Kapital“ vienos emisijos metu pasiekti investuotojus visose trijose Baltijos šalyse.
„Pro Kapital“ veikia Taline, Rygoje ir Vilniuje, todėl logiška bendrovės obligacijas siūlyti Baltijos šalių investuotojams. Privatūs investuotojai, įsigydami obligacijų, galėtų apsvarstyti galimybę pasinaudoti investicine sąskaita, kuri, įvykdžius taikomas sąlygas, leidžia atidėti pajamų mokesčio prievolę“, – sako S. Kalmus.
„Pro Kapital“ pateiks paraišką įtraukti obligacijas į „Nasdaq Tallinn“ biržos Baltijos obligacijų sąrašą. Obligacijų emisijos organizatorius – „AS LHV Pank“.
Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucija rugsėjo 7 d. patvirtino „AS Pro Kapital Grupp“ viešo obligacijų siūlymo prospektą.
Prospektą kartu su emisijos sąlygomis, galutinėmis emisijos sąlygomis, prospekto santrauka bei jos vertimais į estų, latvių ir lietuvių kalbas galima rasti „Pro Kapital“ interneto svetainėje [https://www.prokapital.com/bond-issue2026/] ir Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucijos interneto svetainėje [https://www.fi.ee].
Preliminarus emisijos grafikas
Apie „Pro Kapital“
AS „Pro Kapital Grupp“ – 1994 m. įkurta nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, kurios pagrindinės veiklos rinkos – Talinas, Ryga ir Vilnius. Per 32 veiklos metus grupė išplėtojo daugiau kaip 515 tūkst. kv. m bendrojo ploto NT projektų, o vystomų projektų bendras plotas šiuo metu sudaro dar apie 322 tūkst. kv. m.
„Pro Kapital“ akcijomis „Nasdaq Tallinn“ biržoje prekiaujama nuo 2012 m., o nuo 2018 m. jos įtrauktos į pagrindinį Baltijos akcijų sąrašą.
Daugiau informacijos:
AS „Pro Kapital Grupp“
Edoardo Axel Preatoni, valdybos narys | +372 614 4920 | prokapital@prokapital.ee
Andrus Laurits, generalinis direktorius | +372 614 4920 | andrus.laurits@prokapital.com
„LHV Pank“
Silver Kalmus, skolos vertybinių popierių srities vadovas | +372 562 06450 | silver.kalmus@lhv.ee
Svarbi informacija
Tai yra vertybinių popierių reklama, kaip ji apibrėžta pagal Reglamentą (ES) 2017/1129. Emitentas – „AS Pro Kapital Grupp“. Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti „AS Pro Kapital Grupp“ vertybinių popierių, taip pat nelaikytinas rekomendacija ar investiciniu patarimu.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, investuotojai turėtų susipažinti su emitento prospektu, emisijos sąlygomis, rizikomis ir kita informacija, pateikiama „Pro Kapital“ interneto svetainėje (https://www.prokapital.com/bond-issue2026/) ir jei reikia, pasikonsultuoti su profesionaliu konsultantu.
Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo institucijos („Finantsinspektsioon“) patvirtintas prospektas neturėtų būti laikomas institucijos pritarimu įsigyti „AS Pro Kapital Grupp“ platinamų obligacijų. Obligacijos viešai platinamos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
About the Author
