Lietuvos gyventojai kviečiami dalyvauti iki 50 mln. eurų vertės obligacijų emisijoje, kurią platina įmonė „Apollo Group“, vienijanti kino teatrų, knygynų ir restoranų verslus. Tai yra viena didžiausių verslo platinamų viešų obligacijų emisijų Baltijos šalyse pastaraisiais metais. „Apollo Group“, turinti daugiau nei milijoną lojalių klientų, obligacijas platina 5-iems metams su 7 proc. metinėmis palūkanomis.
Palūkanos investuotojams bus mokamos kartą per ketvirtį. Šis pasiūlymas yra viešai prieinamas tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Įsigyti obligacijų galima per savo banką iki kovo 16 d. Nominali obligacijos vertė – 500 eurų. Bendras emisijos dydis siekia iki 50 mln. eurų, bet „Apollo Group“ turi galimybę padidinti emisiją iki papildomų 20 mln. eurų, jeigu paklausa bus viršyta.
Emisija leis bendrovei stiprinti finansinį savarankiškumą, plėsti kapitalo struktūrą ir sudarys sąlygas plėtrai. Artimiausiais metais „Apollo Group“ planuoja plėtrą visose keturiose savo veiklos rinkose: Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Suomijoje.
„Obligacijos leis mums sustiprinti savo pozicijas skirtingose šalyse, paspartinti „Apollo“ plėtrą, vystyti esamus ir naujus konceptus bei beveik padvigubinti veiklos vietų skaičių – nuo 170 iki 300“, – sako „Apollo Group“ vadovas Toomas Tiivelis.
Jo teigimu, Lietuva ir Suomija yra pagrindinės įmonės plėtros rinkos: „Suomijoje vykdome veiklą su tokiais stipriais prekių ženklais kaip „Vapiano“ ir KFC, kur jie jau turi gausų gerbėjų ratą. Kadangi turime patirties, kaip efektyviai vykdyti veiklą Suomijoje, matome čia ir tolesnės plėtros potencialą. Lietuvoje, greta estams gerai žinomų prekių ženklų, taip pat vystome vietinius prekės ženklus, tokius kaip „Delano“ ir „CanCan“, kuriuos Lietuvos vartotojai itin vertina.“
Atidaryti naujų savo veiklos taškų „Apollo Group“ planuoja Estijoje bei Latvijoje. „Jau visai netrukus Keiloje, Estijoje, planuojame atidaryti naują knygyną ir kino teatrą, o šalies sostinės prekybos centre „Rocca al Mare“ duris atvers ir „Vapiano“ restoranas. Ir tai dar ne visos naujienos Estijoje. Tuo metu Rygoje planuojame atidaryti „Lido“ centrinę virtuvę – tai visiškai naujas sprendimas, kuris leis koordinuoti skirtingose šalyse esančių restoranų poreikius iš vienos vietos“, – pažymi T. Tiivelis.
Pasak „LHV Pank“ obligacijų skyriaus vadovo Silverio Kalmuso, ši emisija Baltijos rinkoje išsiskiria savo dydžiu.
„Iki šiol Baltijos šalių obligacijų rinkoje dominavo nekilnojamojo turto, energetikos ir finansų sektoriai, todėl investuotojai laukė kitų sričių atstovų atėjimo. Restoranų ir pramogų sektorius yra susijęs su kasdienėmis vartotojų išlaidomis – tai sritis, kuri iki šiol Baltijos investuotojams nebuvo tiesiogiai prieinama. „Apollo“ obligacijos jiems suteikia galimybę paįvairinti portfelius nauju sektoriumi ir padidinti jų diversifikaciją“, – teigia S. Kalmusas.
Emisijos platinimo metu įsigyti obligacijų gali visi Baltijos šalių gyventojai, turintys vertybinių popierių sąskaitą. Obligacijos investuotojų sąskaitose bus įskaitytos 2026 m. kovo 20 d., o jų išpirkimo terminas – 2031 m. kovo 20 d.
„Apollo Group“ketina kreiptis į „Nasdaq Tallin“ biržą dėl išleistų obligacijų listingavimo „Baltic Bond List“ sąraše. Tai leis investuotojams prekiauti obligacijomis antrinėje rinkoje. Tikimasi, kad obligacijos bus listinguotos 2026 m. kovo 23 d. arba artimiausią šiai datai dieną. Emisijos platinimo partneriai yra „LHV Pank“ ir „Signet Bank“.
2024–2025 finansiniais metais „Apollo Group“ konsoliduotos pajamos siekė 227 mln. eurų – tai yra 6 proc., arba 14 mln. eurų, daugiau nei ankstesniais finansiniais metais. Grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudarė 40 mln. eurų – 12 proc. daugiau nei prieš metus.
2000 m. įkurta „Apollo Group“ išaugo į didžiausią pramogų ir restoranų verslą Baltijos šalyse ir išplėtė veiklą Suomijos rinkoje. Grupės portfelyje – žinomi prekių ženklai, tokie kaip „Apollo Kino“, „Apollo Bookstore“, „Blender“, „Ice Cafe“, „Vapiano“, KFC, „Lido“, „MySushi“, „CanCan“, ir „Delano“. Grupės lojalumo programa „Apollo Club“ turi daugiau nei milijoną klientų.
Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip tai suprantama pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2017/1129/ES (toliau – Prospekto reglamentas). Prieš priimdami investicinį sprendimą, investuotojai raginami susipažinti su prospektu, jo santrauka, obligacijų sąlygomis ir galutinėmis sąlygomis, kurios yra skelbiamos https://www.fi.ee ir https://apollogroup.ee/lt/investuotojams/. Kiekvienas investuotojas privalo priimti investicinį sprendimą remdamasis tik prospekte, jo santraukoje, obligacijų sąlygose ir galutinėse sąlygose pateikta informacija bei, jei reikia, pasikonsultuoti su specialistais. Finansų priežiūros institucijos atliktas prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas rekomendacija investuoti į „Apollo Group OÜ“ obligacijas.
Šiame pranešime pateikta informacija nėra skirta skelbti, platinti ar perduoti daline arba visa apimtimi, tiesiogiai ar netiesiogiai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Singapūre, Pietų Afrikos Respublikoje ar bet kurioje kitoje valstybėje ar esant tokioms aplinkybėms, kuriomis informacijos platinimas ar perdavimas būtų neteisėtas. „Apollo Group“ obligacijos yra viešai platinamos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, jokio obligacijų siūlymo ar pardavimo nevykdoma kitose jurisdikcijoje, kuriose toks siūlymas būtų neteisėtas, jei netaikoma atitinkama išimtis arba nėra gautas reikiamas leidimas. Obligacijos viešai siūlomos tik prospekto, jo santraukos, obligacijų sąlygų ir galutinių sąlygų pagrindu, o siūlymas yra skirtas tik tiems asmenims, kuriems adresuotas prospektas. Šis pranešimas nėra prospektas ir nėra patvirtintas jokios priežiūros institucijos.
About the Author
